Don Massimo fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi a causa anche di una indagine in cui viene coinvolto e trova conforto soltanto nell'aiuto del Vescovo, suo amico e mentore. Intanto, proprio quando Federico comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno.

Don Massimo lucha por ser aceptado como nuevo párroco de Spoleto, hasta el punto de que incluso se organiza una petición en la ciudad para que se vaya. El sacerdote es el primero en verse asaltado por las dudas debido también a una investigación en la que está involucrado y sólo encuentra consuelo en la ayuda del obispo, su amigo y mentor. Mientras tanto, justo cuando Federico comienza a tener esperanzas de que algo pueda nacer entre él y Greta, la niña parece estar cada vez más cerca de otra pareja.