A dying UNCLE agent warns Napoleon and Illya that a group of supermen is being bred by THRUSH. The duo discover a school set up by the enemy organization in Mexico, who has already produced 7 emotionless killer students! As a graduating exercise, one is chosen to eliminate Solo and Kuryakin after they follow the boy to Austria.

Thrush utilise une école d'escrime au Mexique comme couverture. À l'intérieur, de jeunes hommes sont formés pour être des tueurs "parfaits". Ils peuvent même activer et désactiver les émotions. Le professeur Stoller, le chef de l'opération, a choisi son élève primé, Greg Martin, pour démontrer l'efficacité des stagiaires. Martin doit faire sauter un barrage en Grèce et détruire une petite ville dans le processus. Solo et Kuryakin tentent désespérément d'arrêter le jeune Thrushman. Pour compliquer les choses, une jeune femme est tombée amoureuse de Martin.

Thrush utilise une école d'escrime au Mexique comme couverture. À l'intérieur, de jeunes hommes sont formés pour être des tueurs "parfaits". Ils peuvent même activer et désactiver les émotions. Le professeur Stoller, le chef de l'opération, a choisi son élève primé, Greg Martin, pour démontrer l'efficacité des stagiaires. Martin doit faire sauter un barrage en Grèce et détruire une petite ville dans le processus. Solo et Kuryakin tentent désespérément d'arrêter le jeune Thrushman. Pour compliquer les choses, une jeune femme est tombée amoureuse de Martin.

Der junge Greg wurde zu einem ausgezeichneten Fechter und einer eiskalten Kampfmaschine erzogen. So kommt es auch, dass er bei der Fechtweltmeisterschaft die hübsche Christine abblitzen lässt, um sich nicht von seiner eigentlichen Aufgabe ablenken zu lassen: der Zerstörung eines griechischen Dorfes.