Mr. Webb (Mark Richman), a THRUSH agent, and Margitta Kingsley (Eleanor Parker), the wife of U.N.C.L.E. agent Robert Kingsley (Barry Sullivan), plot to steal a docility gas from General Maximilian Harmon (Leslie Nielson), who has kidnapped Professor David Garrow (Dan O'Herlihy) and his son Steve (Tony Bill). Harmon and a group of scientists consider themselves the ""Seven Intellectual Wonders of the World"" and, with the gas and the troops, plan to take over control of the world and ensure peace.

Robert Kingsley, un haut responsable de l'UNCLE basé à Hong Kong, disparaît mystérieusement. Il recrute des personnes de haut niveau dans divers domaines. Il veut mettre fin à "la bataille sans fin" entre le bien et le mal "en faveur du bien". Sa méthode : un gaz « docilité ». Napoléon Solo et Illya Kuryakin sont envoyés pour trouver Kingsley. Ce que Kingsley ne réalise pas, c'est que sa femme est alliée à Thrush, qui finance son rêve.

Robert Kingsley, un haut responsable de l'UNCLE basé à Hong Kong, disparaît mystérieusement. Il recrute des personnes de haut niveau dans divers domaines. Il veut mettre fin à "la bataille sans fin" entre le bien et le mal "en faveur du bien". Sa méthode : un gaz « docilité ». Napoléon Solo et Illya Kuryakin sont envoyés pour trouver Kingsley. Ce que Kingsley ne réalise pas, c'est que sa femme est alliée à Thrush, qui finance son rêve.