Solo and Illya go to visit a Nazi war criminal in prison, Von Etske (Will Kulova), but find that he has escaped with the aid of a special thought controlling device. His escape was observed by photographer Terry Cook (Judy Carne). Von Erske is joining forces with Zorgon Gurnius (George Macready), a fellow former Nazi, to reactivate their wartime triumvirate. Illya intercept Nexor, and finds that he is his exact double. He decides to impersonate Nexor to foil the plan.

Un scientifique nazi sort d'une prison allemande, poursuivi par Solo et Kuryakin. Alors que le scientifique s'échappe, l'un des comploteurs est tué. Kuryakin se fait passer pour l'homme et se rend en Amérique du Sud. Solo se rend sur le continent séparément, mais ne peut ébranler une femme photographe qui était sur les lieux lorsque le scientifique s'est échappé. Il s'avère que Thrush finance le complot, qui implique un rayon de contrôle de l'esprit, qui doit être utilisé sur Washington au moment même où le président doit parler devant le Congrès.

Un scientifique nazi sort d'une prison allemande, poursuivi par Solo et Kuryakin. Alors que le scientifique s'échappe, l'un des comploteurs est tué. Kuryakin se fait passer pour l'homme et se rend en Amérique du Sud. Solo se rend sur le continent séparément, mais ne peut ébranler une femme photographe qui était sur les lieux lorsque le scientifique s'est échappé. Il s'avère que Thrush finance le complot, qui implique un rayon de contrôle de l'esprit, qui doit être utilisé sur Washington au moment même où le président doit parler devant le Congrès.

Die größenwahnsinnigen Maximilian Nexor und Marschall Gurnius planen mit dem irren Genie Dr. Etske, die Weltherrschaft zu übernehmen. Mit Hilfe einer Strahlenkanone wollen sie die politische Führung der USA ausschalten. Solo und Kuryakin holen zum Gegenschlag aus.