Illya goes to find Thrush's vaporizing machine, but is captured by Sophie, the headstrong daughter of the local tribal chief, Sulador. in New York Solo convinces retiring THRUSH agent David Lewin that THRUSH intends to kill him, and elicits his help. Lewin and Solo are taken to the base in the desert, just as Illya leads the band of nomads, whose confidence he has gained, in an attack on the base.

Thrush, dans une base au Moyen-Orient, développe un « vaporisateur », qui dissout presque n'importe quel objet. Kuryakin essaie d'obtenir l'aide d'une tribu d'Arabes pour l'aider. Pendant ce temps, Solo convainc un Thrushman bientôt à la retraite qu'il vivra plus longtemps s'il change de camp.

Thrush, dans une base au Moyen-Orient, développe un « vaporisateur », qui dissout presque n'importe quel objet. Kuryakin essaie d'obtenir l'aide d'une tribu d'Arabes pour l'aider. Pendant ce temps, Solo convainc un Thrushman bientôt à la retraite qu'il vivra plus longtemps s'il change de camp.

U.N.C.L.E.-Agent Illya Kuryakin observiert ein Testlabor in der Wüste Arabiens. Er beobachtet wie sich ein Mensch, nachdem er eingeschäumt wurde, in Nichts auflöst. Kurz darauf wird Illya von Nomaden überwältigt und verschleppt. Napoleon versucht, von T.H.R.U.S.H.-Agent David Näheres über den Aufenthaltsort des Wüstenlabors zu erfahren.