Solo uses hillbilly clairvoyant Clemency McGill to counter the efforts of Count Zark, a vampirish THRUSH agent who plans to use radioactive bats to jam the world's radar systems from his castle. Solo and Clemency make their way to the castle with Illya, but Zark manages to release the bats.

Le comte Zark, un agent de Thrush, opère depuis la Transylvanie et a développé une menace mondiale impliquant des chauves-souris. Pendant ce temps, l'ONCLE examine une jeune femme qui semble capable de lire dans les pensées des autres. Solo et Kuryakin découvrent comment les deux événements sont liés.

Le comte Zark, un agent de Thrush, opère depuis la Transylvanie et a développé une menace mondiale impliquant des chauves-souris. Pendant ce temps, l'ONCLE examine une jeune femme qui semble capable de lire dans les pensées des autres. Solo et Kuryakin découvrent comment les deux événements sont liés.

T.H.R.U.S.H. droht einigen Regierungen, den Flugverkehr lahmzulegen. Da das Erpressungsgeld nicht bezahlt wird, startet Count Zark die Operation „Nachtflug“: Er lässt Tausende von Fledermäusen frei, die mit ihrem Ortungssystem den Flugverkehr ins Chaos stürzen sollen. Doch Illya hat den Code, um die Tiere wieder zurückzurufen.