While investigating a THRUSH plot to sabotage space shots, Solo and Illya are incapacitated by a quartzite radiation projector. Waverly assigns new trainee April Dancer along with over the age of retirement agent Mark Slateto find the antidote and destroy the plan. April infiltrates the cosmetics company of THRUSH agent Arthur Caresse as a model, but she is uncovered by Caresse's sister Jean.

Après que Solo et Kuryakin aient été mis à l'écart, Waverly se tourne vers deux agents : April Dancer, une jeune femme, et Mark Slate, un agent vétéran qui, s'avère-t-il, a plus de 40 ans, l'âge de la retraite des agents de la force publique.

Après que Solo et Kuryakin aient été mis à l'écart, Waverly se tourne vers deux agents : April Dancer, une jeune femme, et Mark Slate, un agent vétéran qui, s'avère-t-il, a plus de 40 ans, l'âge de la retraite des agents de la force publique.

Der mysteriöse Inhaber einer Kosmetikfirma führt nicht nur einen neuen Lippenstift, sondern auch ein Strahlengerät. U.N.C.L.E. glaubt an eine T.H.R.U.S.H.-Verschwörung. Das Ziel: amerikanische und russische Mond-Expeditionen zu sabotieren, um mit der eigenen Rakete zuerst auf dem Mond zu landen.