Illya parachutes out of a plane carrying THRUSH code documents, but lands in the desert at an abandoned Foreign Legion post run by Captain Basil Calhoun (Howard Da Silva). Illya is accompanied by a stewardess, Barbara (Danielle DeMetz) while Solo races to find them before THRUSH does.

Kuryakin, qui a photographié les codes Thrush nécessaires à l'UNCLE, est capturé par l'organisation criminelle. Il saute en parachute, avec une hôtesse de l'air, depuis un avion affrété au-dessus du désert nord-africain. Ils se retrouvent à un poste de la Légion étrangère, toujours tenu par Basil Calhoun, qui ne sait pas que la légion a été dissoute. Solo et Thrush essaient tous les deux de se rendre à Kuryakin.

Kuryakin, qui a photographié les codes Thrush nécessaires à l'UNCLE, est capturé par l'organisation criminelle. Il saute en parachute, avec une hôtesse de l'air, depuis un avion affrété au-dessus du désert nord-africain. Ils se retrouvent à un poste de la Légion étrangère, toujours tenu par Basil Calhoun, qui ne sait pas que la légion a été dissoute. Solo et Thrush essaient tous les deux de se rendre à Kuryakin.

Illya Kuryakin wird beim Fotografieren wichtiger T.H.R.U.S.H.-Unterlagen erwischt. Als das Flugzeug, in das er geflüchtet ist, entführt wird, springen er und Stewardess Barbara mit nur einem Fallschirm gemeinsam ab. Sie landen mitten in der Wüste.