Solo and Illya travel to the Caribbean to help Dr. Delgado, who is under a voodoo curse and in a zombielike trance thanks to the local dictator, El Supremo, and his chief of police, Captain Ramirez. The U.N.C.L.E. agents are assisted by Suzy, an American hairdresser whom El Supremo will not let leave the island. They eventually turn to voodoo queen Mama Lou to turn the tables on him.

El Supremo, le dirigeant corrompu d'une nation des Caraïbes, enlève un chef de l'opposition qui était sous la protection de l'ONCLE Solo et Kuryakin se rend dans le pays d'El Supremo pour libérer le chef de l'opposition et faire tomber El Supremo.

El Supremo, le dirigeant corrompu d'une nation des Caraïbes, enlève un chef de l'opposition qui était sous la protection de l'ONCLE Solo et Kuryakin se rend dans le pays d'El Supremo pour libérer le chef de l'opposition et faire tomber El Supremo.

Senhor Delgado wird von seinem ärgsten Rivalen, Voodoo-Priester El Supremo, verhext. Nur Priesterin Mamalu kann den Zauber brechen. Sie verflucht nun ihrerseits ihren ehemaligen Zögling El Supremo.