Prior to an important conference at U.N.C.L.E. headquarters, a bizarre series of events occurs revolving around a strange man Mr. Hemmingway (Richard Haydn) who keeps appearing and disappearing at will in the building. Solo and Illya learn that he has been placed there by Waverly to test the security system, but THRUSH also has an inside agent, Riley (Peter Haskell), who plants an exploding false tabletop on the conference table at the direction of Dr. Egret (Lee Meriwether). Solo has only a few minutes, before the conference is to begin, to try and find out who the infiltrator is.

Le mystérieux Hemingway fait des ravages au siège de l'UNCLE à New York par divers moyens, notamment en altérant l'approvisionnement en eau et le système électrique de l'établissement. Cela se produit à la veille d'une importante conférence où l'UNCLE accueillera des dirigeants du monde entier. Pendant ce temps, le Dr Egret de Thrush et Riley, une taupe de Thrush à l'intérieur de l'UNCLE, conspirent pour assassiner les dirigeants. Solo et Kuryakin essaient de comprendre les motivations d'Hemingway. Pratiquement tout l'épisode se déroule au siège de l'UNCLE.

Le mystérieux Hemingway fait des ravages au siège de l'UNCLE à New York par divers moyens, notamment en altérant l'approvisionnement en eau et le système électrique de l'établissement. Cela se produit à la veille d'une importante conférence où l'UNCLE accueillera des dirigeants du monde entier. Pendant ce temps, le Dr Egret de Thrush et Riley, une taupe de Thrush à l'intérieur de l'UNCLE, conspirent pour assassiner les dirigeants. Solo et Kuryakin essaient de comprendre les motivations d'Hemingway. Pratiquement tout l'épisode se déroule au siège de l'UNCLE.