Tijl Uilenspiegel zwerft door Duitsland en half Europa om de wereld het doelwit te maken van zijn grappen, onverschrokkenheid en gebrek aan respect. Maar wanneer zijn jeugdliefde Kathrin in de klauwen valt van de machtige burgemeester van Lübeck, Klaas Wüllenwever, doet de grillige dwaas iets waar hij eigenlijk voor terugdeinst zoals de duivel wijwater schuwt: voor het eerst in zijn leven neemt hij de verantwoordelijkheid en zorgt hij voor Kathrins dochter Marie.

Till Eulenspiegel vagabundiert durch Deutschland und das halbe Europa, um mit Witz, Furcht- und Respektlosigkeit die Welt zur Zielscheibe seiner Scherze zu machen. Doch als seine Jugendliebe Kathrin in die Fänge des mächtigen Lübecker Bürgermeisters Klaas Wüllenwever gerät, tut der sprunghafte Narr etwas, das er eigentlich scheut wie der Teufel das Weihwasser: Zum erste Mal in seinem Leben übernimmt er Verantwortung und kümmert sich um Kathrins Tochter Marie.