When the guys try to track down the apes who are framing humans for crimes in a small community, Fauna, a blind female ape, falls in love with Burke while believing him to be a chimpanzee.

Kad dečki pokušaju pronaći majmune koji ljudima namještaju zločine u maloj zajednici, Fauna, slijepa ženka majmuna, zaljubljuje se u Burkea, jer misli da je on čimpanza.

Des représailles sont menées contre les humains après le meurtre d'un gorille. En cherchant à éclaircir les circonstances de ce meurtre, Burke gagne le cœur d'une chimpanzé aveugle. Elle ignore qu'il s'agit d'un humain... 

In einem kleinen Dorf werden immer wieder Menschen von maskierten Affen bedroht. Alan, Pete und Galen versuchen herauszufinden, wer hinter diesen Überfällen steckt. Das blinde Affenmädchen Faune gewährt ihnen währenddessen Unterschlupf.