Possessed by remnants of His Shadow, Kai convinces Stanley to return to the ruins of Cluster in the Light universe to search for more protoblood. They find insect larva, but it is dormant and can't produce protoblood. So Kai insists on taking it to Mantrid, an infamous scientist that might be able to revive it.

Les membres de l'équipage font la connaissance d'un curieux personnage, qui prétend pouvoir les aider à trouver du proto-plasma...

Kai ist besessen von Seinem Göttlichen Schatten und führt die Crew zurück in das Universum des Lichts. Er will eine Insektenlarve finden, die ein Relikt des Clusters ist. Dabei trifft die Crew auf Mantrid, den ehemaligen Obersten Biovizier des Göttlichen Ordens. Die Crew versucht ihn zu überzeugen, dass er für Kai Protoblut aus der Insektenlarve gewinnen soll. Der alternde Mantrid möchte aber das Übertragungsorgan des Insektes nutzen, um sich selbst in einen neuen Maschinenkörper zu transferieren. Mantrids Assistent transferiert Mantrids Bewusstsein aus seinem sterbenden Körper in den Maschinenkörper. Die Crew flieht zur Lexx und versucht, den Maschinenkörper zu zerstören, aber Mantrid kann entkommen.

Кай, которым овладела Его Божественная Тень, ведёт команду обратно во Вселенную Света, чтобы освободить насекомую сущность из остатков Кластера. Экипаж встречает Мантрида, бывшего Верховного Биовизиря Божественного Порядка, и пытается заставить его извлечь протокровь из насекомой сущности. Мантрид планирует использовать орган трансдукции для того, чтобы перевести собственную сущность в новое механическое тело, с помощью своего ассистента. Команда бежит на Лексс, и пытается уничтожить Мантрида, но он спасается.