На каштелу Јагодића сe врше припреме за соаре на који су позвани сви угледни грађани Петровграда (Бечкерека).

Бранко и Јован одлазе у лов. На повратку из лова сврате до села. Јован користи прилику да посете Милицу (Ивана Поповић) према којој осећа јаке симпатије. Али њен отац Стеван (Јосиф Татић) на то гледа с прекором.

На соареу се окупља угледно друштво из Петровграда. Ту је и Елизабета (Јелена Ракочевић), Бранкова актуелна девојка, тајанствена лепотица из Беча, Хелена Херцеги (Катарина Радивојевић) која не крије свој заводнички потенцијал. Бета саопштава Бранку да му је живот у опасности, као и живот његовог брата Јована, али да ће му пуну информацији о томе дати за неки дан. Бранко остаје у недоумици.