Sofie og Jonas kommer til jætternes borg. Her regerer overjætten Thrym, der planlægger en stor fest for sin æresgæst. Sofie og Jonas prøver at komme ubemærket ind, men det er ikke let for to menneskebørn. Og snart går det op for dem, at Thryms æresgæst er Loke. Men hvorfor er Loke kommet? Hvad er hans plan? Og kan Sofie og Jonas nå at stoppe ham, før det er for sent?