와키자카는 이순신에 대한 복수심에 곤양 땅을 피로 물들인다. 오랜만에 곤양을 찾은 순신은 은우에게서 미진이 끌려갔단 말을 듣고 정신없이 뒤쫓던 중 날발 집에서 들려오는 처절한 울음소리에 발을 멈춘다. 날발 집이 불에 타고 있었던 것. 순신은 불타는 집에서 날발을 구하는데... 순신과 와키자카의 결전. 숨 막히는 결투 끝에 순신은 스승 남궁두를 잃고 왜구의 손에 미진을 빼앗기고 만다. 그런 순신에게 은우는 미진이 만든 비단주머니를 건낸다. 미진이 순신에게 주려고 만들었다는 주머니... 그 안에는 깨진 사금파리 조각이 들어있다. 한편 어린 나이에 등극한 왕 선조는 자신의 행차도 눈치 채지 못한 채 궁궐 한켠에서 쌀알을 줍고 있는 윤환시를 보게 된다. 왕의 행차를 가로 막은 죄가 크지만 쌀 한 톨도 아끼는 윤환시를 선조는 눈여겨보게 된다.