As the Mutant X team fights to retrieve a formula hidden in a collection of artwork, Shalimar is given vital information from a mysterious source

Lexa soll im Auftrag des Dominion ein Gemälde stehlen, in dem ein Code versteckt sei, der in den falschen Händen großen Schaden anrichten könne. Aber der Diebstahl misslingt, weil Lexa von Randall Blake ausgetrickst wird, einem Mutanten, der auch hinter dem Bild her ist. Beim zweiten Versuch gelangen Jesse und Lexa an das Gemälde – doch dann taucht wieder Blake auf. Es zeigt sich, dass der Code auf drei verschiedene Bilder verteilt ist und dass man sie alle braucht, um ihn zu benutzen. Da eines der Bilder bereits in Blakes Besitz ist, muss Lexa auf der Suche nach dem dritten Bild gezwungenermaßen mit Blake zusammenarbeiten.