The Mutant X team learns about Lexa's estranged twin brother when he becomes the main target of an underground operation harvesting mutant organs.

Mehrere Mutanten wurden bereits Opfer von skrupellosen Organhändlern. Auch Lexas Zwillingsbruder Leo, der die Fähigkeit hat, sich in andere Personen zu verwandeln, gerät ins Visier der Gangster. Drahtzieher ist Charles Carter, ein telekinetisch begabter Mutant, dessen Körper nach einer Herztransplantation das neue Organ nicht annehmen möchte. Leos Herz könnte ihn vor dem Tod bewahren.