Eckhart employs the services of a New Mutant mercenary with the power to control dreams, and sends him against Mutant X.

Shalimar und Brennan treffen sich mit dem neuen Mutanten Henry Voight. Er hat die Fähigkeit, die Gedanken anderer zu kontrollieren und seine Opfer in ihren Alpträumen gefangen zu halten. Brennan und Shalimar realisieren nicht, dass Henry für Eckhart arbeitet. Shalimar ist sein erstes Opfer: Er lässt sie glauben, dass sie Mutant X verraten hat. Auch Brennan, Jesse und Emma gehen Voight in die Falle: Die drei finden sich in einer Traumschleife wieder, in der sie mit ihren schlimmsten Alpträumen konfrontiert werden