A New Mutant with the power of invisibility is working against both Eckhart and Adam, despite the fact she was involved with Adam in the past.

Adam hat einen Sequenzer gebaut, der unkontrollierte Mutationen rückgängig machen kann. Das Gerät wird aber von einem Mutanten gestohlen, der sich anscheinend unsichtbar machen kann. Brennan und Jesse machen sich wegen des Diebstahls große Sorgen, und so ist das Team umso erstaunter, als Adam relativ gelassen reagiert. Misstrauisch stellen Brennan und Jesse weitere Nachforschungen an und finden schließlich heraus, dass es sich bei dem Dieb um Adams Exfreundin Danielle handelt, die den Sequenzer für ihre Tochter Catherine benötigt.