Srbija, 1941. godine. Skupina sitnih lopova i varalica pokušava zaraditi pretvarajući se da su putujuća glazbena skupina „Balkan ekspres“. Počinje Drugi svjetski rat i oni moraju iskoristiti sve svoje vještine kako bi preživjeli.

U ovoj zabavnoj, inteligentnoj satiri, na početku Drugog svjetskog rata skupina varalica i lopova odluči praviti se da su glazbenici u skupini „Balkan ekspres“. Putuju zemljom i međusobno se natječu u tome tko će više ukrasti, opljačkati ili prevariti naivne građane. Na najveći ispit nailaze kada se njemački časnik zaljubi u pjevačicu skupine te odluče iskoristiti ga kako bi dobili svi važne dokumente. No život nikad nije jednostavan! Kada desetogodišnja Židovka zatreba pomoć da se skrije od SS-a kako je ne bi poslali u koncentracijski logor, skupina lopova odluči ne samo pomoći joj nego i pridružiti se tajnom pokretu otpora kako bi se riješili nekoliko njemačkih vojnika odjednom.