Tripitaka and the ever-impatient Monkey begin their perilous journey. Arriving at a village terrorised by a greedy and lustful monster, Monkey thus faces the wrath of Pigsy and his deadly muckrake. To cross the Mighty River of Flowing Sands, they must first pass the cannibalistic water monster Sandy. A sandstorm, an army of tiger ghosts - will Tripitaka end up as cat food, or will Monkey save the day?

孫悟空は三蔵法師に助けられ、お供をすることになった。途中、出会った烏巣禅師は、三蔵法師に、自分は観世音菩薩より、貴僧の旅立ちを見届けるよう仰せつかった者で、この先、豚の化け物と水の化け物が供に加わるはずと告げる。そして「旅の途中で魔性のものに出あったらこの経をー。」と般若心経を三蔵法師にさずけ消え去ったのだが…。