While the Guardians are going through some changes, Nerissa sends Miranda and Sandpit to Heatherfield to make W.I.T.C.H. miserable.

Le Voile abaissé leur offre de nouveaux pouvoirs : Will peut parler aux appareils électroniques, Irma manipuler les esprits, Taranee télépathie, Cornelia télékinésie, Hay Lin invisibilité. Les Chevaliers concoctent un plan pour les accuser de la disparition d’Elyon

Le Guardiane scoprono di avere ottenuto nuovi poteri: Will può parlare con gli apparecchi elettronici, Irma convince le persone a fare quello che vuole lei, Taranee è telepatica, Cornelia ha poteri di telecinesi e Hay Lin di invisibilità. Nel frattempo, la polizia inizia a indagare sulla scomparsa di Elyon e della sua famiglia, cominciano a sospettare delle W.I.T.C.H., a causa di Miranda che, fingendosi una nuova studentessa, Melinda, dissemina indizi che le incolpano. Rimandati Miranda e Sandpit su Meridian, le ragazze vengono scagionate dal ritorno di Elyon, che ha deciso di terminare l'anno scolastico sulla Terra. Con lei, tornano anche Caleb e Blunk. Susan, la madre di Will, convinta che la figlia non si sia ambientata, decide di trasferirsi in un'altra città.