Evil is at the zenith of its power, but the Guardians have one last trick up their sleeves. But will that trick cost them their humanity?

Cedric, dopo aver conquistato Kandrakar, attacca la Terra. I reggenti (Matt, Mister Higgles e Napoleone) utilizzano le loro capacità per rendere invisibile agli abitanti lo scontro tra le W.I.T.C.H. e il mostro, diventato enorme. Grazie a un suggerimento telepatico della malvagia Nerissa e delle altre, le W.I.T.C.H. riescono a entrare nello stadio Zenit, diventando i loro stessi poteri e sconfiggendo Cedric, ma perdendo ogni traccia di umanità. Yan Lin, Elyon e le C.H.Y.K.N., tranne Nerissa, che all'ultimo le ha tradite, vengono liberate dalla loro prigione e riescono a far risvegliare Will, Irma, Taranee, Cornelia e Hay Lin. Phobos e Cedric vengono di nuovo imprigionati, i Cuori restituiti ai loro legittimi proprietari e Elyon torna a sedere sul trono di Meridian, mentre le W.I.T.C.H., terminate le vacanze, conoscono il loro nuovo professore di informatica, Raphael Sylla.