W.I.T.C.H. folds to another dimension to protect the world of Zamballa from Nerissa, but the sorceress and her Knights of Destruction are already using glamours to frame the Guardians for the destruction of the purple planet.

I cavalieri della distruzione e Nerissa, con l'aspetto della W.I.T.C.H., attaccano Zamballa, il pianeta di cui è regina Kadma, l'ex-Guardiana della Terra, per convincerli che le nuove Guardiane siano malvagie. Kadma cade nel tranello, ma poi, conosciute le vere W.I.T.C.H., si ricrede e si allea con loro contro Nerissa.