W.I.T.C.H. gains new knowledge of their sorceress foe Nerissa, a former Guardian and one-time holder of the Heart of Kandrakhar.

Le Guardiane scoprono chi è l'anziana donna che stanno affrontando: Nerissa, l'ex-Guardiana del Cuore di Kandrakar, che la plagiò rendendola malvagia. L'Oracolo, accorgendosene, diede il Cuore alla compagna Cassidy, ma Nerissa la uccise per vendetta e venne imprigionata nel Monte Thanos. Ora, però, è riuscita misteriosamente a liberarsi. Nel frattempo, Taranee inizia a uscire con Nigel, nonostante sua madre si opponga perché il giovane frequenta Uriah e la sua compagnia di teppisti.