KGB agentas (Suarezas de Figueido) sugrįžta į Baltijos šalis, norėdamas sužinoti apie naujai įsteigtas Lietuvos, Estijos ir Latvijos valstybes. Suarezas įtakos daryme ir verbavime nėra naujokas. Jam ilgai netrunka pažadinti savo „miegančius“ agentus visose valstybėse ir palenkti savo pusėn vieną aukščiausio rango NATO pareigūnų (Aksilį). Pradedant savo misiją surinkti karinius duomenis iš savų šaltinių, netikėtai iškyla nenumatyta problema: buvęs pareigūnas (Benas), kurio tėvą nužudė Suarezas, nusprendžia išsiaiškinti visą tiesą.