아이들이 도전 놀이에 빠져 위험천만한 행동을 하자 어른들이 이 놀이를 금지하기에 이른다. 하지만 곧 어른들 역시 도전 놀이에 빠지고 말고, 놀이에 한눈이 팔린 어른들 탓에 농장은 엉망이 되자, 아이들은 이 사태를 수습할 방법을 고심한다.

주먹 원숭이와의 '스로 고 넛' 경기에서 쓰디쓴 패배의 맛을 본 그러그는 이를 만회하기 위해 팀원들을 훈련시키기로 한다. 그러나 팀원들은 그러그의 뜻대로 움직여 주지 않고, 결국 그러그는 중요한 건 이기는 게 아니라 팀원이 하나가 되어 함께 즐기는 것이란 걸 깨닫는다.

필은 어릴 때 먹어 본 칸타플럼의 맛을 잊지 못하고 매년 제철이 되면 칸타플럼을 따기 위해 숲속으로 향한다. 하지만 단 한 번도 수확에 성공한 적이 없었던 필은 올해는 크루즈 가족의 도움을 받아서라도 반드시 성공하고 마리라 다짐한다.

필이 새로 만든 화장실이 하룻밤 사이 무너진다. 어른들은 범인을 찾기 위해 진실의 나무 앞에서 재판을 열지만, 생각했던 것과는 달리 범인은 아이들이 아니었다. 그러던 와중 그랜이 자신의 짓이라고 자백한다.

크루즈 부부와 베터맨 부부의 갈등이 극으로 치닫는다. 결국 크루즈 부부는 농장을 떠나 동굴로 돌아가기로 하고, 아이들은 네 사람을 화해시키기 위해 갖은 노력을 다한다.

농장을 떠난 크루즈 가족과 가이, 흐웸은 흐웸의 가족을 찾아 동굴계의 지상낙원이라는 케이브아나로 떠난다. 하지만 서로의 빈자리를 잊을 수가 없었던 베터맨 가족과 크루즈 가족은 극적은 화해에 성공하고, 그랜은 흐웸과 또 한 번의 이별을 겪는다.