O Doutor Bernardo decide aceitar a proposta do Capitão para se juntar a eles na próxima viagem do Lugre Terra Nova. O imediato Manuel conhece Manuela, a irmã de Tó Verde, ambos sentindo uma imediata atração, para desespero de Zé Sol, o melhor amigo de Tó Verde e eterno apaixonado de Manuela.