陽は、学校を辞め、父（塚地武雅）と同じ道を歩みだしていた。すっかり成猫になったルーとシー。陽（山本耕史）の目の前の黒電話が鳴り始める。「はい、黒猫占いです。毎度ありがとうございます」ある日、陽が商店街で占いをしていると、中年サラリーマンの井岡（相島一之）がフラフラと近づいてきた。井岡に占いを勧める陽。酔っている井岡はバカにして取り合わない。と、母、幸子（鷲尾真知子）からの電話。美紀（京野ことみ）が病院に運ばれたと急報。遂に子供が生まれそうだと聞かされる。