灰太狼在大家的庆功宴上表现怪异，原来他把黑太狼藏在了狼堡。为了不让黑太狼被发现，黑太狼接受着他的严厉训练，没想到却引起了小羊们的担心。最后在灰太狼的努力下，终于成功将事情掩埋过去并通过了黑太狼的训练。