Rachel falls in love with a man who turns out to have achieved his success by making a pact with the Devil. At the same time, Kat comes under attack by dark forces.

Rachel verliebt sich in den charmanten Star-Architekten David Cord, gegen den ihre Tochter Kat impulsiv eine unbestimmte Abneigung empfindet. Rachel ahnt nicht, dass David mit einer bösen Fee im Bunde ist und für seinen Ruhm und Reichtum jetzt einen hohen Preis bezahlen soll: Die Fee fordert von ihm Kat, denn Rachels Tochter ist ein Kind mit starken Kräften. Die Fee weiß, dass Kat in Sicherheit ist, solange Rachel ihre Liebe auf ihre Tochter konzentriert. Wenn David jetzt die Mutter verführt, können die bösen Geister endlich Macht über Kat erhalten.

Derek misstraut dem Fremden. Wie jeden Außenstehenden überprüft er auch David, und er hat dessen auffällige Silberarmbänder bemerkt. Als Rachel Kat am Wochenende bei Alex lässt, um David zu besuchen, nimmt die Fee Rachels Gestalt an. Rachel findet unterdessen heraus, was David wirklich vorhat. Verzweifelt eilt sie zu Kat, um sich dem ungleichen Kampf mit der Fee zu stellen.