Margaret and Laura Davis, two old friends of Derek and Nick's, return to San Franscisco. They perfrom seances and Margaret wants Nick and Derek to come along to one of them. It seems as if Laura is being 'taken over' by a spirit, 'Elizabeth', that is taking control of her body when she is unconscious. Rachel suggests that they need to find out more about 'Elizabeth' if they want to be able to help Laura.

Laura Davis, eine alte Freundin von Nick, zieht nach dem Tod ihres Vaters von New York zurück nach San Francisco. Sie und ihre Schwester Margaret leben jetzt in einem Haus, in dem sich – wie das Legat bald herausfindet – vor 50 Jahren eine junge Frau das Leben nahm. Laura ist ein Medium und kann zum Geist der toten Elizabeth Caldwell Kontakt aufnehmen. Aber jetzt gelingt es Elizabeth, sich Kontrolle über Lauras Körper zu verschaffen, und sie trachtet nun systematisch und grausam nach Rache für ihren frühen Tod.