H.E.A.T. investigates the legendary “Area 51” in Nevada and discovers its true secret is not alien landings, but giant mutated desert creatures created by decades of underground nuclear testing.

H.E.A.T. viaja a la infame instalación militar conocida como Área 51 para su última investigación de criaturas, donde descubren que un lagarto mutante gigante con armadura llamado Diablo Espinoso anda suelto, cuya mencionada armadura demuestra ser resistente al aliento incendiario de Godzilla. Al investigar más a fondo, el equipo del H.E.A.T. descubre que el Área 51 no alberga en realidad los cuerpos de extraterrestres fallecidos y la tecnología alienígena confiscada, como se rumorea ampliamente (véase más adelante), sino que en realidad se utilizó para albergar y estudiar una generación anterior de bestias mutantes creadas como resultado de las pruebas con bombas atómicas realizadas en las zonas desérticas del suroeste de Estados Unidos durante la década de 1950. Se hacen amigos de un prominente científico empleado en la base, por el que Randy también se siente atraído románticamente. Mientras tanto, Godzilla se ve en apuros para derrotar al acorazado Diablo Espinoso.