Кочевник уезжает в Израиль и вместо себя оставляет Звонаря. Тихомиров не простил Расторгуеву свой арест, теперь они враги. В это время Расторгуев предлагает Вельяминову негласно использовать Тихомирова для операции ФСБ. Вельяминов срочно вызывает из отпуска Шульгина. Васьков с операми ищут пропавшего бизнесмена, Каплевич выясняет, что есть банда, которая крадет дорогие автомобили, а водителей убивает. Шульгин устраивает побег Тихомирову и привозит на конспиративную квартиру ФСБ, Там Тихомиров видит Расторгуева...