Варя пишет Горелому о якобы найденных ценностях, которые повезут в райцентр. Горелый присылает ей "подарок". Телегу с мнимыми ценностями сопровождают Глумский и глухарчане. Среди них - охотник Маляс, уже сообщивший бандитам, что Иван отправлен за подмогой. Ночью, на лесной дороге, лейтенант попадает под обстрел, и его тяжело ранят. Глухарчане попадают в засаду: Горелый перехватывает обоз у реки. Тося, чувствуя опасность, грозящую любимому, бежит к нему по лесной дороге... Теперь исход боя зависит от Ивана…