Child killer, and demon in training Bill Kincaid, murders again and dumps the body in the alley where Spawn has found a home among the homeless.

Bill Kincaid révèle la noirceur de sa nature profonde. Il jette les cadavres de ses innocentes victimes dans l'allée humide où se terre Spawn.

ספון זוכה בכבוד מצדם של דרי הרחוב שחיים בסמטאות עיר העכברושים אחרי שהוא מגן עליהם מפני אנשיו של טוני טוויסט, ולאחר מכן הליצן מגיע ומודיע לספון שעליו להתחיל למלא את חלקו בעסקה עם מלבולג'יה.

Спаун завоевывает уважение беспризорников, живущих в переулке, и обращается за советом к мудрецу Коглиостро.

Tony Twist está molesto por la muerte de sus tres esbirros y envía a otros tres al callejón, pero de nuevo vuelven ensangrentados y con el recado de Spawn para Twist de que no se meta.