A Black cop is pushed over the edge when he is passed over for a promotion, leading him on a violent personal crusade against criminals punctuated by feverish psychedelic dream visions.

George Lattimer is een agent in Washington DC, die niet geliefd is bij zijn collega's en de mensen in zijn buurt. Hij is geobsedeerd met het idee dat hij promotie kan maken. Maar als die promotie naar een blanke collega gaat, verliest hij zich in een gewelddadige fantasiewereld, waar hij fantaseert over de "Black Panthers", inboorlingen die watermeloenen kapot slaan en een reis naar de maan.