Carvalho becomes involved in the search for a missing young dancer, daughter of a famous artist. The search for the dancer's last steps in Barcelona leads him to Italy, where she is supposed to have taken a cruise on the Mediterranean.

Cette semaine, Pepe Carvalho en apprend de belles sur les mannequins et se retrouve au coeur d'une manipulation politique en relation avec la guerre en ex-Yougoslavie. Sexgate dans les Balkans! Pepe Carvalho doit retrouver Marisol Mercader, belle plante et danseuse occasionnelle sous le nom d'artiste de Shéhérazade. Il retrouve sa trace en Méditerranée, où elle fait une croisière en compagnie d'un sénateur américain, O'Brien. Celui-ci s'apprête à inaugurer une conférence internationale sur le processus de paix en ex-Yougoslavie à Viareggio, sur la Riviera. Carvalho se rend sur place avec Charo.