Film je postavljen v temačno prihodnost, kjer prevladujejo popolnoma novi pogledi na mehanizem človeškega telesa; to postane kakšna zbiralnica novonastalih in povečini neznanih organov, katerih preobilica lahko pošteno načne zdravje posameznika. Med tiste, ki se poslužujejo teh bizarnih metod, spada tudi Saul Tenser, sicer umetniški »telesni performer«, ki skupaj s svojo asistentko Caprice v živo izvaja operacije na lastnem telesu. Uspeh dvojice zbudi pozornost skupine preiskovalcev posebnega oddelka za registracijo organov, ki želi podrobneje poučiti Saulovo zdravstveno stanje in metode, ki mu pomagajo izvajati operacije.