סול טסנר יחד עם שותפתו קפריס הם צמד מפורסם שעורך הופעות מחתרתיות בהן הם מדגימים את השינויים המדהימים שהגוף ואבריו מסוגלים לעבור, עם קצת עזרה. תחת עינה הבוחנת של טימלין, שעוקבת אחריהם לכל מקום, מתגלה קבוצה סודית חדשה שיש לה תכנית מסוכנת משלה – להשתמש בצמד המופיעים וביכולות שלו על מנת להציג לעולם את השלב הבא בהתפתחות האנושית.