Ihmiskunta totuttautuu täysin synteettisen eloon ja ihmiskropan mutaatioihin. Performanssitaiteilija Saul Tenser asettuu leikkauspöydälle yökerhossa. Tenser tuottaa sisuksissaan mutatoituneita uusioelimiä. Kirurgina häärii kumppani Caprice. Innokkaat katsojat maksavat kovaa valuuttaa näistä avantgardisista live-operaatioista. Pariskunta ilmoittautuu Kansallisen elinrekisterin toimistossa. Rekisteriassistentti Timlin kiinnostuu Tenserin sisuksista enemmän, kuin olisi sopivaa.