Menneskeheden er begyndt at tilpasse sig en fuldstændig syntetisk tilværelse, og menneskekroppen gennemgår nye mutationer. Sammen med sin partner Caprice fremviser berømtheden og performancekunstneren Saul Tenser metamorfoserne af sine egne organer gennem avantgarde live-kirurgi. Timlin, en efterforsker med National Organ Registry, følger dem tæt.