Trong phim, Nhân dân thuộc dân tộc thiểu số bị bọn thám báo che mắt, lừa phỉnh, tuy được cán bộ ta giáo dục nhưng vẫn còn mơ hồ và chưa tin tưởng làm theo. Chỉ đến khi bọn thám báo gây chuyện mới nhận ra chân lý, sẵn sàng giúp đỡ các cán bộ bắt được kẻ ác ngay trước khi hắn kịp chuồn qua biên giới.