The action takes place on the southern outskirts of the country in the mountains of Kyrgyzstan. The film tells about the struggle of the Bolsheviks and Kyrgyz peasants against the rich Bais and Basmachi for a better, just life.

Противоречивые вести о приходе новой власти приносят в аул бая Сарыгула (Муратбек Рыскулов) посланец Советов большевик Искандер и бежавший от большевиков бек Мады. Осторожный, расчётливый бай Сарыгул, стремясь сохранить власть и богатство, пытается щедростью и справедливостью задобрить бедноту. Молодой табунщик Назаркул, доверившись баю, становится орудием в его руках. Обманутый Назаркул теряет друзей, мать, любимую девушку. Жестокая борьба завязывается между баями и бедняками. Прозрев и восстав против Сарыкула, гибнет в этой борьбе табунщик Назаркул.