Philippines, late 1970s. A military-controlled militia is oppressing a remote village, spreading terror both physical and psychological. The fearless young doctor Lorena who opened a clinic for the poor disappears without a trace. Her husband, activist poet Hugo Haniway, attempts to find her.

20世纪70年代末期，一支由军队控制的民兵团体控制了菲律宾丛林中的一个遥远村庄。士兵们身着制服，手握机关枪，在村子里散布肉体和精神上的恐惧。他们使得村中邻里之间反目为敌，并试图根除村民们对传说和神灵的信仰。勇敢的年轻医生洛雷娜为贫苦人家开设了诊所，却随后消失不见。她的丈夫雨果·海尼威是一名诗人、社会运动家和老师，打算去寻找妻子的下落。而当他到达这个村庄时，他遭遇到了一个被专治和暴力摧毁的社群。

Aan het einde van de jaren zeventig onderdrukt een door een militair gecontroleerde militie een afgelegen dorp in de Filipijnse jungle. De geüniformeerde mannen gewapend met machinegeweren zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van een terreur die zowel fysiek als psychologisch van aard is. Ze creëren een sfeer waarin buren vijanden worden en proberen het geloof van de dorpsbewoners in legendes en geesten uit te roeien. De onverschrokken jonge dokter Lorena opent een kliniek voor de armen, maar verdwijnt kort daarna spoorloos. Haar echtgenoot, de dichter, activist en leraar Hugo Haniway, wil weten waar zijn vrouw zich bevindt. Wanneer hij arriveert, wordt hij geconfronteerd met een gemeenschap die wordt verscheurd door despotisme en geweld.

1979, au plus fort de la loi martiale instaurée par le président Marcos, quelques villageois rebelles tentent de résister…

1970년대 후반 필리핀, 반체제 공산주의자들을 토벌하기 위해 조직한 민병대는 마을을 공포에 몰아넣었다. 혼란 속에서 아내를 잃은 휴고는 실종에 관한 진실을 찾기 위해 나선다. 역사상 가장 암울했던 시절 한 편의 러브스토리가 시작된다.

1972–1981 m. Filipinuose galiojo diktatoriaus Ferdinando Marcoso įvesta karinė padėtis. Jo įsakymu kariuomenės vadai samdydavo užpuolikus ir aprūpindavo ginklais, kad šie skleistų fizinį ir psichologinį terorą Filipinų džiunglių kaimeliuose. Nuolatiniai užpuolimai, melaginga propaganda ir išgalvoti kaltinimai draugiškus kaimynus paversdavo priešais. Pirmiausia norėta išnaikinti legendomis ir dvasiomis tikėjusius žmones. Bebaimė gydytoja Lorena net sudėtingiausiomis sąlygomis atidaro kliniką. Tuoj po šio žygdarbio moteris mįslingai negrįžta namo. Jos sutuoktinis, aktyvistas, poetas, mokytojas Hugo Haniway’us siekia bet kokia kaina išsiaiškinti žmonos dingimo aplinkybes. Į kaimą grįžusį vyrą pasitinka susiskaldžiusi bendruomenė.

Najnowsze dzieło jednego z największych ekscentryków współczesnego kina, Lava Diaza, które walczyło w tym roku o Złotego Niedźwiedzia w Berlinie. Tym razem filipiński mistrz slow cinema, kontynuując rozważania nad trudną historią własnego kraju, tworzy musical a capella - nietypowy także dlatego, że jego akcja rozgrywa się w czasie wprowadzonego przez prezydenta Ferdinanda Marcosa stanu wojennego (1972-1981). Do spowitej we mgle wioski przybywa lekarka Lorena, pragnąca nieść pomoc biednym i chorym. W okolicy sieje jednak postrach wspierana przez cywilów milicja, a kobieta pewnego dnia znika bez śladu. Na poszukiwania wyrusza jej mąż Hugo - poeta opisujący piękny kraj w mrocznych czasach. Fabuła stanowi tylko pretekst, by w baśniowej aurze przedziwnego muzycznego spektaklu zaistniały misternie skomponowane kadry Larry'ego Mandy i mogły wybrzmieć piosenki napisane przez samego Diaza. Autor zadedykował "Sezon diabła" ofiarom reżimu Marcosa.

Filipinas, final da década de 1970. Uma milícia controlada pelo exército oprime uma cidade remota, espalhando o terror físico e psicológico. A destemida médica Lorena, que abriu uma clínica para os pobres, desaparece sem deixar rastro. Seu marido, o poeta ativista Hugo Haniway, tenta encontrá-la.

Военная полиция наводит ужас на жителей отдалённых деревень в филиппинских джунглях, уничтожая традиционную веру и делая из дружных соседей врагов. Молодой врач Лорена открывает клинику для бедных, однако вскоре исчезает без следа. После чего её муж пытается разобраться в пропаже супруги.

Koniec 70. rokov dvadsiateho storočia, Filipíny, džungľa a dážď. Štylisticky vyhranený obraz hrôzostrašného obdobia počas stanného práva. Svet, ktorý stratil farby. Lav Diaz rozpráva takmer štyri hodiny brutálnu a napínavú partizánsku historku prepletenú rôznymi bizarnými paramilitantnými postavičkami nesúcimi v rukách útočné pušky a fľaše s pálenkou.