An uptight, confused man lives with his wife and maid next to a big tree. He suspects people live up in the tree when he keeps finding various items and trash under the tree. The government appointed street cleaner doesn't do much, except occasionally take trashy people off the street and into the garbage. He suspects the maid of stealing food and sexual perversions, and the police precinct is literally a farm with insane cops imprisoning lamps and horses.

Surrealistisk fortælling om en direktør Benesen, der lever et trist og kedsommeligt liv i en forstad. Han er dog plaget af mad der forsvinder fra husholdningen og mistænker længe sin husholderske for at stå bag. Samtidig er der flyttet nogle flyvende hunde ind i et stort træ i hans have. Det er unge mennesker, som gør oprør mod det bestående samfund og danser nøgne rundt i natten, samtidig med at de stjæler mad fra Benesen. Benesen ved ikke hvad han skal gøre, gadefejeren tager unge mennesker med, hvis de er faldet ned fra træet. Benesen går også til politiet, men der er intet helt normalt.