Elsa y Clive, dos jóvenes científicos rebeldes, desafían los límites legales y éticos y avanzan con un experimento peligroso: empalmar el ADN humano y animal para crear un nuevo organismo. Nombrada "Dren", la criatura se desarrolla rápidamente a partir de un infante femenino deformado en una bella pero peligrosa humana-quimera alada, que forja un vínculo con sus dos creadores - sólo para que el enlace se vuelva mortal.