Duell McCall is in New Mexico running afoul of local land baron.

McCall pauses long enough in his escape flight to come to the aid of black homesteader who is being victimized by the diabolical Foxworth.

Op zoek naar de moordenaar Emmet komt McCall naar de stad Beauty. Hier heerst de profiteur Dryden, die bezig is de stad droog te leggen om de aanleg van zijn spoorlijn te kunnen financieren. Hij belooft de burgers een economische bloei, en de nieuwe route zal de stad helemaal niet omzeilen. Boeren wier eigendommen de route in de weg staan, worden op brute wijze geëlimineerd. Bovendien gebruikt Dryden alle mogelijke middelen om te voorkomen dat de nieuwe kolonisten land verwerven. Slechts één persoon kent de waarheid over het bouwproject...

Auf der Suche nach dem Mörder Emmet kommt McCall in die Stadt Beauty. Hier herrscht der Geschäftemacher Dryden, welcher dabei ist die Stadt auszusaugen um den Bau seiner Eisenbahnlinie finanzieren zu können. Er verspricht den Bürgern wirtschaftlichen Aufschwung, dabei wird die neue Strecke gar nicht an der Stadt vorbeigehen. Farmer, deren Eigentum der Strecke im Weg sind, werden brutal beseitigt. Desweiteren setzt Dryden alle Hebel in Bewegung um die neuen Siedler am Landerwerb zu hinern. Nur einer kennt die Wahrheit über das Bauprojekt...

Duell ha dei conti in sospeso con la legge. Sulle sue tracce si mette un cacciatore di taglie che ben presto lo individua. Duell sarebbe spacciato se un misterioso uomo di colore non gli salvasse la vita. Questi però gli ruba il cavallo. Duell prosegue la sua fuga ed arriva nella cità di Beauty, dove vige il più feroce razzismo.