In San Francisco, in september 2012, negen maanden voordat Edward Snowden documenten lekte die bewijzen dat de NSA iedereen bespioneert, is Will, een freelance computer hacker, gespecialiseerd in het inbreken in beveiligde systemen. Met behulp van een beveiligingslek dat hij tijdens een klus heeft gevonden, breekt Will in bij een uiterst geheime overheidsaannemer en downloadt al hun recent ontwikkelde programma"s, inclusief de opvallend genaamde Shepherd. Elke keer dat Will probeert toegang te krijgen tot Shepherd, gebeuren er slechte dingen.